1983 год. Юлия Морозова учится в Ленинградском университете, где осваивает иностранные языки и активно занимается спортом. Она и представить себе не могла, что вскоре её ждёт работа в КГБ. Юлия обладает внешним сходством с покойной супругой американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи с агентом из засекреченного научно-исследовательского института. Под руководством Волохова контрразведка затевает сложную операцию, цель которой — выявление «крота» в оборонной сфере. Для достижения этой цели они намереваются ввести Юлию в близкое окружение Уиллера, рассчитывая, что он попадётся на их уловку.
