В небольшом и живописном городке Калязине, что ничем не выделяется среди множества других, скрывается нечто необычное — секретный институт, где изучают магию. Однажды из его стен вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Исполненная гнева и жажды мести за годы заточения, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — очистить мир от людей и заселить его сказочными созданиями. На защиту Калязина встает Алексей Попов, который готов бороться с колдуньей, чтобы спасти родных и вернуть городу прежнюю жизнь. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако противостояние с Хозяйкой стихий становится серьезным испытанием, ведь на кону стоят семья, любовь и право оставаться людьми.