Среди густых чащ скрывается древний город Ллорис, основанный когда-то эльфами. Однако люди изгнали их, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счет горожан. Он непрерывно увеличивает налоги, погружая жителей в бедность и голод, оставляя их без крова и средств к существованию. Любой, кто осмеливается возразить, подвергается изгнанию и пыткам. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться за поддержкой к отшельникам-эльфам, надеясь на их магические силы. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми не контактировали двести лет, и стремятся сохранить свое уединение.
